Гора Кунлун — место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет, и древние демоны стремятся прорваться к людям. Небеса отправляют Чжун Куя, их бесстрашного защитника, чтобы он остановил угрозу. Ему удается одолеть дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые лазейки, проникая в души ничего не подозревающих жертв. Лишь Чжун Куй и его соратники способны дать отпор. Их битва продолжается, ведь демоны не отступят, пока есть хоть малейший шанс вырваться на свободу.