Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий древние методы лечения врач Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный под кличкой А-Гуй.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых жителей. На кону — судьба целого района. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и растущей ненавистью к китайским иммигрантам. В этом клубке страстей только двое понимают, что правда может оказаться не там, где её ищут все остальные.